Kunden in OTRS sind Organisationen, Unternehmen oder Behörden. Die eigentlichen Benutzer werden Kundenbenutzer genannt. Eine neue OTRS-Installation enthält standardmäßig keine Kunden.
Kunde erstellen
Kunden können über die Links im Hauptmenü und im Aktionsmenü hinzugefügt werden.
So fügen Sie einen Kunden hinzu:
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Wählen Sie eine Datenquelle aus.
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Füllen Sie die Pflichtfelder aus.
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Klicken Sie auf die Schaltfläche Erstellen.
Die folgenden Einstellungen sind beim Hinzufügen eines Kunden verfügbar. Die mit einem Sternchen gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder.
- Datenquelle *
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In diesem Abschnitt kann die Datenquelle für die Speicherung der Kunden ausgewählt werden. Es werden mehrere Datenquellen unterstützt, einschließlich externer Datenquellen wie LDAP.
Bemerkung
Externe Datenquellen können schreibgeschützt sein.
- Kundeninformation
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In diesem Abschnitt können der vollständige Name und der interne Name des Kunden hinzugefügt werden.
- Kunde *
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Der vollständige Name des Kunden (in der Regel derselbe wie der Firmenname). In dieses Feld können alle Arten von Zeichen eingegeben werden, einschließlich Großbuchstaben und Leerzeichen.
- Kunden-ID *
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Der interne Name des Kunden. Sollte nur Buchstaben, Zahlen und einige Sonderzeichen enthalten.
- Gültig *
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Setzen Sie die Gültigkeit dieses Kunden. Kunden können nur in OTRS verwendet werden, wenn dieses Feld auf gültig gesetzt ist. Wenn Sie dieses Feld auf ungültig oder vorübergehend ungültig setzen, wird die Verwendung des Kunden deaktiviert.
- Adresse
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In diesem Abschnitt können Adressinformationen über den Kunden hinzugefügt werden.
- Straße
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Der Straßenname der Adresse des Kunden.
- PLZ
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Die PLZ der Adresse des Kunden.
- Stadt
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Die Stadt, in der sich der Hauptsitz des Kunden befindet.
- Land *
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Das Land des Kunden. Wählen Sie ein Land aus der Liste.
- Verschiedenes
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In diesem Abschnitt können zusätzliche Informationen über den Kunden hinzugefügt werden.
- URL
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Die Website oder eine andere URL des Kunden.
- Kommentar
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Fügen Sie zusätzliche Informationen zu diesem Kunden hinzu. Es wird empfohlen, dieses Feld zur besseren Übersichtlichkeit immer mit ganzen Sätzen auszufüllen.
Kundenliste
Verwenden Sie diese Ansicht, um durch die gültigen Kunden zu blättern. Die Kundenliste ist in der Seitenleiste des Organizers verfügbar.
Die Kundenliste hat keine Sammelaktionen. Ein Klick auf das Bleistift-Symbol in der Spalte Bearbeiten öffnet die Ansicht Kundenbearbeitung.
Es ist möglich, eine Vorschau der Visitenkarte eines Kunden zu sehen, indem Sie mit der Maus über die Kunden-ID oder den Namen eines Kunden fahren. Wenn Sie auf einen Kunden in der Liste klicken, wird die Kundendetailansicht geöffnet.
Kunden-Detailansicht
Verwenden Sie diese Ansicht, um die Details eines Kunden zu sehen. Die Kunden-Detailansicht ist verfügbar, wenn Sie einen Kunden aus einer Kundenliste auswählen.
Widgets der Kunden-Detailansicht
Wie andere Business-Objekt-Detailansichten ist auch die Kunden-Detailansicht in hohem Maße anpassbar. Einige der folgenden Widgets werden mit der Standardinstallation angezeigt, andere müssen jedoch in der Konfiguration der Ansicht hinzugefügt werden.
- Widget „Kundeninformationen”
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Dieses Widget zeigt Informationen über den Kunden an.
Die Karte zeigt die Anzahl der offenen und geschlossenen Tickets, die sich auf diesen Kunden beziehen. Vom Abschnitt Aktion aus ist es möglich, den Kunden zu bearbeiten. Der Abschnitt Karte enthält einen Link zur Anzeige der Kundenadresse auf einer konfigurierten Karte. Die URL im Abschnitt Web verweist auf die Website des Kunden. Der Abschnitt Sozial enthält Links zu einigen Social-Media-Seiten oder Suchmaschinen, die sich auf den Kunden beziehen.
- Widget “Eskalationen”
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Dieses Widget listet die eskalierten Tickets des Kunden auf. Eskalierte Tickets sind Tickets, die nach der Zeit, die durch die Service-Level-Vereinbarung des Kunden festgelegt wurde, offen bleiben. Daher sollte das Ticket sofort bearbeitet werden.
Ein Klick auf ein Ticket öffnet die Ticket-Detailansicht.
- Widget “Erinnerungen”
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Dieses Widget listet die ausstehenden Tickets des Kunden auf. Ausstehende Tickets werden vom Agenten für die Arbeit zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt, und die Erinnerungszeit wird bald ablaufen.
Ein Klick auf ein Ticket öffnet die Ticket-Detailansicht.
- Widget “Offene Tickets”
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Dieses Widget listet die offenen Tickets des Kunden auf. Offene Tickets stellen die aktuell vom Agenten auszuführende Arbeit dar.
Ein Klick auf ein Ticket öffnet die Ticket-Detailansicht.
- Widget “Kundenbenutzer”
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Dieses Widget wird verwendet, um alle Kundenbenutzer aufzulisten, die zu dem Kunden gehören. Es ist möglich, den Kundenbenutzer zu bearbeiten und Tickets direkt aus dem Widget heraus zu erstellen.
Es ist möglich, eine Vorschau der Visitenkarte eines Kundenbenutzers zu sehen, indem Sie mit der Maus über den Benutzernamen oder den Namen eines Kundenbenutzers fahren. Wenn Sie in der Liste auf einen Kundenbenutzer klicken, wird die Detailansicht des Kundenbenutzers geöffnet.
- Widget “Ticket-Liste”
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Dieses Widget listet alle Tickets des Kunden auf.
Ein Klick auf ein Ticket öffnet die Ticket-Detailansicht.
Aktionen der Kunden-Detailansicht
Die folgenden Aktionen sind in der Kunden-Detailansicht verfügbar.
- Organisation
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Diese Spalte fasst die folgenden Aktionen zusammen:
- Kunde bearbeiten
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Diese Aktion ermöglicht es dem Agenten, den Kunden zu bearbeiten.
- Personen
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Diese Spalte fasst die folgenden Aktionen zusammen:
- Kundenbenutzer hinzufügen
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Diese Aktion öffnet die Ansicht Kundenbenutzer anlegen, um einen Kundenbenutzer zu diesem Kunden hinzuzufügen.
